斗鱼确定IPO定价区间:拟最多筹资约10.85亿美元

在北京时间7月9日凌晨,Game Live Platform Dogfish向美国证券交易委员会提交了最新的IPO(首次公开募股)招股说明书更新文件,将IPO定价范围定为每股11.50美元至14.00美元。根据此定价范围的上限,Betta将筹集高达10.85亿美元的资金。

文件显示,betta计划在IPO交易中提供449,924,730美元的美国存托股票,而发行股票的股东将另外提供2246,2380美元的美国存托股票,每10股美国存托股票代表普通股。 Betta不会从股东出售美国存托股票中获得任何收益。

斗鱼先前得到数位消息来源的证实,预定于7月17日美国东部时间进入纳斯达克全球精选市场,这与之前在招股说明书中披露的纽约证券交易所不同。

根据7月2日更新的招股说明书,2019年第一季度收入为14.89亿元人民币,比去年同期的6.67亿元人民币增长123.24%,净利润为1820万元人民币,同比增长111.67%相比之下,去年同期亏损1.56亿元。调整股权激励费用后,第一季度调整后净利润为3530万元,比去年同期调整后净亏损1.5亿元增长123.55%。

与大多数直播平台相比,当直播收入的比例超过收入的90%时,Betta Fish的收入构成更加多元化。其收入主要包括直播和广告以及游戏促销收入。在2016年,2017年和2018年,现场直播收入占收入的比例分别为77.7%,80.7%和86.1%。广告和游戏促销收入的比例分别为22.3%,19.3%和13.9%。

在运营数据方面,Betta fish在招股说明书中披露,截至2019年第一季度,其PC平台平均每月活动量为1.1亿,移动平台平均每月活动量为4910万。总体平均每月活动为1.59亿,与去年同期相比。 12.7亿,同比增长25.7%。季度平均ARRPU为226元,比去年同期增加77元。用户平均支付率为3.8%,比上年同期提高0.9个百分点。斗鱼三个月的平均保留率为69%,一个月保持78.6%。用户累计观看时间约为23亿小时,比上年同期增长43.8%;活动用户的平均每日观看时间约为2600万小时,比去年同期的1 730万小时增长了50.3%。

工具Betta在招股说明书中披露了有关公司高管和股东的信息。发布前,该公司的创始人兼首席执行官陈绍杰在招股说明书提交前的实益持股比例为15.4%。该公司的创始人兼联合首席执行官张文明的实益持股比例为3.2%,该公司的董事和高级管理人员合计占18.6%。

工具此外,在发行股票之前,腾讯的全资子公司油桃投资有限公司持有43.1%的股份;陈少杰通过其离岸公司Warrior Ace Holding Limited持有15.2%的股份;红杉资本中国及其他集团成员子基金实益持有10.5%的股份;奥飞董事长蔡东庆通过奥东投资有限公司持有9.6%的股份;凤凰富聚有限公司持有6.5%的股份。

工具Betta于4月22日晚上首次提交了IPO申请。股票代码为“ DOYU”,暂定最高融资额的占位符为5亿美元。此次IPO交易的承销商为摩根士丹利,摩根大通证券和美林。

工具招股说明书显示,betta鱼筹集的资金将用于提供更多优质的电子竞技内容,继续增强技术和大数据分析能力,改善用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在战略收购。