恒丰银行市场化改革迎实质性一刻 汇金包揽六成

计划增加1000亿股!恒丰银行市场化改革迎来实质性时刻,汇金60%

原创:李丹丹等

李丹丹刘晓友张角

恒丰银行迎来实质性时刻!

12月18日,恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会,通过《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

根据计划,恒丰银行将私下发行1000亿股普通股。其中,中央汇金投资有限公司计划认购600亿股,山东金融资产管理有限公司计划认购360亿股,新加坡大华银行等股东计划认购40亿股。相关计划尚未得到中国银行业监督管理委员会的批准。

同日,大华银行还公开宣布签署认购协议,以每股1元的价格认购恒丰银行18.61亿股股份。他补充称,此次认购是恒丰银行增资计划的一部分,恒丰银行计划通过定向增发现有股东和新投资者,增资约1000亿元。

有很多关系的白骑士。

今年8月8日,本报报道,由山东省政府牵头的恒丰银行市场化改革取得突破性进展,中央汇金公司将成为恒丰银行的战略投资者。

据报道,中央汇金公司等战略投资者的进入将大大提高恒丰银行的资本充足率,进一步完善恒丰银行的公司治理机制,增强其实力和运营能力。同时,中国人民银行和中国保险监督管理委员会也将在恒丰银行市场化改革过程中提供政策支持。

10月8日,中国保监会公布《关于恒丰银行变更注册资本的批复》,同意恒丰银行将注册资本从16.9亿元增加到112.1亿元。同时,《关于恒丰银行变更法人住所的批复》表明,该行总部已正式从山东省烟台市改为山东省济南市。

恒丰银行有很多战略投资者。

从中央汇金公司的性质来看,根据国务院的授权,它对重点国有金融企业进行股权投资。代表国家依法对重点国有金融企业行使投资者权利,履行投资者义务,维护和增加国有金融资产价值。中央汇金公司不开展任何其他商业经营活动,也不干预其控制的重点国有金融企业的日常经营活动。

截至2018年12月31日,中央汇金公司的持股机构包括:中国开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大集团有限公司、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)有限公司、新华人寿保险有限公司、中国建设银行投资有限公司、中国银河金融控股有限公司、申万红源集团有限公司、中国国际金融有限公司。 中信证券投资有限公司、中信资产管理有限公司、国泰君安投资管理有限公司

此前,山东省委、省政府一直在牵头开展恒丰银行引进战略投资者的工作。

山东金融资产管理公司于2014年12月成立,注册资本为101.1亿元,注册地为山东济南,认购恒丰银行360亿股。截至2018年底,管理资产近800亿元,各项经营指标表现良好,管理企业重组发展基金、房地产重组基金、金融资产投资基金等各类私募股权基金。

积极海外投资者

在恒丰银行此次固定增资中,除了中央汇金公司和山东金融资产管理公司两大公司之外,新加坡大华银行和其他股东计划认购40亿股。

12月18日下午,大华银行公开宣布当天签署认购协议,以1元的价格认购恒丰银行18.61亿股。增资和认购完成后,大华银行将持有恒丰银行总计33.36亿股股份。

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该行表示,此次认购是大华银行集团继续深化区域互联互通、强化合作伙伴生态圈战略、促进区域贸易投资的重要举措。与恒丰银行的战略合作关系将有助于本地和海外企业从山东省的经济发展和金融开放中受益。它还将进一步促进新加坡和中国山东省之间的商业合作关系,从而吸引更多的商业通过新加坡流入东南亚。

恒丰银行

恒丰过渡银行是全国12家股份制商业银行之一,原名烟台住房储蓄银行。2017年11月28日,恒丰银行原党委书记、董事长蔡国华因涉嫌严重违纪违法被查处。

目前,恒丰银行党委书记兼主席是陈颖,原山东银监局局长。恒丰银行党委副书记、行长王熙凤,原中国银行山东省分行行长。

根据我行以往银行间存单发行文件披露的信息,我行股权结构一度较为分散。

截至2018年底,恒丰银行前10名股东分别为烟台蓝田投资控股有限公司(国有法人股,持股20.59%)、新加坡大华银行股份有限公司(13.16%)、上海鲁润资产管理有限公司(8.93%)、上海佐基投资管理有限公司(8.23%)、厦门福信银泰投资有限公司(5.73%)、康军人寿保险有限公司(3.27%)、上海郑国投资管理有限公司(2.75%)、上海郭解投资

根据此次增资计划,中央汇金计划认购600亿股,山东金融资产管理公司计划认购360亿股,这显然有助于恒丰银行增强资本实力,改善治理结构。

到目前为止,恒丰银行已经连续两年没有披露年报。中国银监会发言人今年6月表示,恒丰银行拥有充足的流动性和稳定的运营。监管部门将继续引导恒丰银行加强风险防控,加强合规管理,保持稳定积极的发展态势。

根据恒丰银行领导在2019年工作会议上的发言,我行的部分业务可以更详细的披露:

截止2018年底,我行的流动性比率、流动性覆盖率和净稳定资金比率分别达到80%、210%和103%,高于监管要求。

2018年全年不良资产累计余额442亿元,其中现金余额158亿元,占比36%,同比增长2个百分点。

,调整资产负债结构,累计减少“僵尸企业”产能过剩和企业信贷315亿元。

更重要的是,新团队上台后,在2018年开始整改巡逻反馈问题,处理员工违规问题。

当时恒丰银行高级管理层在工作会议上也设定了2019年的经营目标:

总资产达到1亿元,其中贷款余额达到5170亿元,增加571亿元;

负债总额1亿元,其中客户存款余额5800亿元,增加274亿元;

不良贷款余额控制在207亿元以内,不良贷款率控制在4%以内,逾期90天以上的新增贷款比例控制在0.7%以内。

营业收入比去年同期增加3000万元,费用减少2.4亿元,净利润达到11.5亿元。

各项监管指标符合监管要求,监管处罚金额逐年下降。